Durant ce voyage alliant raffinement et développement professionnel, les participants auront l’occasion de suivre une formation continue structurée en cinq volets complémentaires, visant à approfondir leurs connaissances financières, stratégiques et comportementales. Chaque session sera animée dans un esprit de partage, avec des échanges dynamiques, des études de cas concrets, et des réflexions ancrées dans le quotidien des professionnels de la finance.

 

1. Placements – Bâtir une stratégie cohérente dans un monde en mouvement

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Dans un contexte économique en constante évolution, il est essentiel d’avoir une vision claire et structurée de ses stratégies de placement. Cette séance propose une réflexion à haut niveau sur les grands principes de construction de portefeuille, l’allocation d’actifs, la diversification, et l’importance du profil investisseur dans la prise de décision. Nous discuterons également de l’impact des tendances actuelles (inflation, taux d’intérêt, géopolitique) sur les grandes classes d’actifs. L’objectif : aider les professionnels à clarifier leur approche et mieux comprendre les impacts de ces éléments dans leurs choix d’investissement.

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2. Protection – Un pilier souvent sous-estimé de la planification financière

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Trop souvent perçus comme des produits complémentaires, les outils de protection – tels que l’assurance vie, invalidité ou maladies graves – sont en réalité des leviers puissants dans l’optimisation d’une stratégie financière globale. Cette session propose un survol des rôles fondamentaux que jouent les solutions de protection dans la gestion des risques, la préservation du patrimoine, la planification successorale et la continuité des affaires. En adoptant une perspective intégrée, nous verrons comment ces produits soutiennent la stabilité et la résilience financière.

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3. Stratégies corporatives – Maximiser la structure pour créer de la valeur

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L’incorporation d’un professionnel ou d’un entrepreneur offre de nombreuses possibilités, mais encore faut-il en comprendre les implications. Cette session propose une vue d’ensemble des stratégies corporatives clés : optimisation fiscale, rémunération (salaire vs dividendes), gestion des liquidités, protection d’actifs, planification de retraite et succession d’entreprise. Plutôt que de plonger dans les règles complexes, l’accent est mis sur les principes directeurs permettant d’évaluer quand, pourquoi et comment structurer efficacement une société pour répondre aux objectifs financiers à court, moyen et long terme.

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4. Évaluation des investissements – Regarder au-delà du rendement

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Évaluer un investissement ne se limite pas à anticiper ou comparer un taux de rendement. Cette session offre une perspective globale sur les critères à considérer lorsqu’on analyse une opportunité : rentabilité, risques, horizon temporel, liquidité, alignement avec les objectifs personnels ou d’entreprise. Sans entrer dans les calculs complexes, nous aborderons des principes d’analyse qui permettent de mieux comprendre la valeur réelle d’un placement, qu’il s’agisse de titres financiers, d’immobilier, d’un projet entrepreneurial ou d’une entreprise. Un cadre de réflexion utile pour prendre des décisions plus éclairées.

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5. Argent et émotivité – Comprendre ce que les chiffres ne disent pas

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Derrière chaque décision financière, il y a des émotions, des croyances, une histoire personnelle. Cette session invite à explorer le lien intime entre l’argent et l’émotivité : comment nos biais, nos peurs et nos aspirations influencent nos comportements économiques. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour mieux réagir, pour mieux comprendre et éviter les erreurs émotives afin d’instaurer une relation de confiance durable. Il s’agit aussi d’un moment pour réfléchir à sa propre relation à l’argent, afin d’intervenir avec plus de clarté, d’équilibre et d’empathie.